آقای گوپتا بر اثر حادثه‌ای در حین خدمت فوت می‌کند و همسر بیمار و پسر مدرسه‌ای‌اش، رامنات را تنها می‌گذارد. هر دو منتظر دریافت غرامت هستند و وقتی به آن‌ها اطلاع داده می‌شود که شرکت مسئولیتی در قبال مرگ گوپتا نمی‌پذیرد، همسرش از پله‌ها سقوط کرده و از دنیا می‌رود. وقتی رامنات برای آوردن پزشک می‌رود، با یک ماشین در حال حرکت تصادف می‌کند و پای چپش فلج می‌شود. او پس از ترخیص از بیمارستان متوجه می‌شود مادرش فوت کرده و صاحب‌خانه او را بیرون کرده است. او بی‌پول و گرسنه در خیابان‌های بمبئی پرسه می‌زند و با مرد جوان نابینایی به نام موهان دوست می‌شود. این دو از استعدادهای خود، یعنی نواختن سازدهنی و آواز خواندن، برای کسب درآمد استفاده می‌کنند. موهان به دنبال خواهرش مینا است که به عنوان پرستار در یکی از بیمارستان‌ها کار می‌کند و امیدوار است دوباره او را ببیند. هر دو دوست با دختر جوان بیماری به نام مانجولا آشنا می‌شوند و امیدوارند از او پولی به دست آورند تا رامنات بتواند به مدرسه برود.

تارزان به دعوت یک شاهزاده خانم هندی به هند سفر می‌کند، جایی که صدها فیل وحشی در خطر هستند. شرکتی در حال ساخت یک سد برق‌آبی است و پیمانکاران تنها چند هفته برای اتمام کار فرصت دارند. ساخت سد باعث زیر آب رفتن دره‌ای می‌شود که توسط کوه‌ها احاطه شده است. تنها یک گذرگاه وجود دارد که گله فیل‌ها می‌توانند از آن فرار کنند، اما آن هم در حال بسته شدن است. تارزان با دشمن قدیمی خود، برایس که مهندس ارشد است، روبرو می‌شود. برایس که قبلاً پروژه سد مشابهی در آفریقا داشته، عادت به تیراندازی به فیل‌ها دارد. اکنون بر عهده تارزان است که پیش از بسته شدن گذرگاه توسط برایس، عملیات جابه‌جایی را سازماندهی کند.